根据AWA亚历山大沃森协会的最新报告,2021年,亚洲的标签总量超过300亿平方米,占比达到全球标签市场的45%。其中,中国标签总量占亚洲标签市场的58%,相较2020年,标签总量增长了5.3%,高于整个亚洲标签市场4.6%的增长,更高于全球3.8%的增长。
而过去三年时间,由于新冠疫情的爆发,中国整体经济受到很大的影响。尤其经济下行带来的居民消费缩减,标签印刷行业的增速有所放缓。
中国作为最早复工复产的国家,而标签作为人们生活必需品包装的重要组成部分,特别是在药品、酒精等防疫物资领域,还是实现了稳步的增长。
相较于之前的两位数快速增长模式,中国标签印刷行业的增速有所放缓,一方面这是中国整体经济进入常态化增长阶段,另一方面在复杂严峻的国际形势、国内新冠疫情散发及不确定等因素的影响下,这样的增长已经实属不易。
根据中国标签印刷产业结构,以及相关上下游产业、应用领域的发展态势,我们初步预计2022年中国标签印刷行业中不干胶标签的市场规模将达到约590亿元。
主要驱动力
回顾2022年,由于新冠疫情在中国市场的反复和地区的封控限制,以及纸张短缺造成的原材料价格上涨、通货膨胀和乌克兰战争以及双碳经济的冲击下,标签印刷行业通过不断创新和变革,仍然获得了增长,充分体现了行业与时俱进的灵活性。
从市场需求来看,终端市场消费趋势的变化非常明显。疫情在传统线下消费受到严重制约的同时,借助信息技术的支持,促使了直播带货、在线服务等为代表的新业态的产生,并成为标签行业增长的主要驱动力。
国家统计局数据显示,2021年网上购物零售总额达到13.1万亿元,占据了我国44.1万亿元社会消费品零售总额的近1/3。2021年,全国网上零售额比上年增长14.1%。其中,实物商品网上零售额增长12%,两年平均增长13.4%,增速明显高于线下消费。
电商、网络购物等形式不仅满足了人们无接触的消费需求,而且带动了快递物流行业的稳步增长。
2023年全国邮政管理工作会议数据显示,2022年中国邮政行业寄递业务量完成1391亿件,同比增长2.7%。其中,快递业务量完成1105.8亿件,同比增长2.1%。
另一个值得关注的增长点来自医药和个人健康护理领域。中国作为最先复工复产的国家,2022年基本实现了全面的复工复产。疫情动态化下物资、人员等的频繁流通,带动了相关防疫消毒药品、洗护用品等需求的增长,其所使用的标签量也相应地增加。
尤其是2022年年底防疫政策放开后,感冒、咳嗽类药品的销售迎来了一波猛增。但从长远发展来看,与疫情相关的标签增长是短期和暂时的,但疫情明显提高了人们对健康的关注度,因此未来药品和个人健康护理领域的标签需求值得大家关注。
除了传统标签,智能标签在中国市场的发展值得重点关注。目前,中国是全球智能标签最大的生产国,美国是最大的使用国(中国排名第二)。RAIN联盟研究报告显示,RAIN RFID标签集成电路2021年的全球销售量达到了近300亿枚,比2020年增长了36%。根据AIoT星图研究院的报告,中国超高频RFID标签的产量占全球的份额有70-80%左右。2021年中国境内超高频标签的生产量达到了168亿枚。
行业专家预测,在正常情况下,全球超高频 RFID标签的出货量每年保持10-20%的幅度增长。目前行业主流的智能标签生产商如艾利丹尼森、永道、信达、上扬无线、保点等,其在中国境内都有生产工厂。
2022年,全球最大的连锁零售商沃尔玛宣布增加RFID标签应用品类。而超高频标签还有一个最大的机遇是在快递领域。2021年12月31日,国家邮政局发布了行业标准《寄递包装射频识别(RFID)应用技术要求》。国内主快递公司如菜鸟与三通一达在积极尝试,其中,菜鸟已经进行了千万级量的试点。如果RFID技术在快递领域落地,那么将迅速达到千亿枚的体量。
数字化
中国已进入互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合阶段。中国信息通信研究院发布了《中国数字经济发展报告(2022年)》,显示,数字经济作为国民经济的“稳定器”、“加速器”作用更加凸显。2021年,我国数字经济发展取得新突破,数字经济规模达到45.5万亿元,同比名义增长16.2%,高于同期GDP名义增速3.4个百分点,占GDP比重达到39.8%。而产业数字化将继续成为数字经济发展的主引擎。中国制造业对人员的高度依赖在这次疫情封控中暴露了很大的弊端。作为中国古代四大发明之一的印刷术,在经历了这些年的发展,标签印刷生产的数字化水平已经得到了很大的提高和改进。
标签的印刷生产涉及了印前排版、制版、印刷、印后模切加工、检测等环节。行业的数字化改进,一方面是传统标签印刷技术的数字化。目前中国标签印刷主要采用凸版、PS版、柔版等传统印刷技术,市场上新推出的生产设备配备了伺服电机、自动套准等智能控制系统,以及连线烫金、连线模切、在线检测等印后加工单元,不仅生产速度提升了很多,其自动化程度也得到了很大的提高。此外,ERP(企业资源计划)等自动管理系统也开始在标签印厂中得到了进一步的应用。
另一方面,数码印刷技术在标签印刷行业的发展逐步深入。现阶段中国市场内的标签数码印刷设备供应商有十数余家。国外数码设备供应商,以惠普代表的电子油墨技术,赛康、柯尼卡美能达为代表的碳粉技术,爱普生、多米诺、得世、网屏等喷墨印刷技术在中国市场已经全面开花;而国内数码印刷设备企业如浩田、弘博智能、润天智、普理司等均以喷墨印刷为主,除了宁波沃瑞使用碳粉技术。
2022年,经历疫情复工后的标签印刷行业,采购数码印刷设备的企业并没有减少,起印量少、交付时间短、人员干涉更少的数码印刷设备优势凸显,也在一定程度上促进了数码印刷技术在标签印刷行业的发展。
而经过了疫情的冲击,印厂在投资印刷设备时会考虑得更加全面:是否利于未来的订单获取?是否符合数字化的转型需要?是否能提升效率、降低生产成本?无论是传统还是数字印刷设备,多数标签印厂更倾向于投资多元化、混合的印刷生产方式。
可持续发展
人们对健康生存环境的关注将会加速品牌商可持续发展的步伐,这些最终会体现在标签印刷生产的每一个环节。从原材料、油墨、印刷生产方式到标签使用后的回收等整个生命周期。这些会进一步促进柔印、数字印刷等环保的生产方式在行业的应用。
另一方面,环保政策的驱动也增加了标签印厂开拓软包装市场的机遇。
根据中国包装联合会的数据,随着2021年经济快速复苏背景下,中国软包装行业的产量由2020年的717.4万吨,逐渐恢复至为727.9万吨。随着短单、个性化软包装需求的增加,加上以凹印为主流的软包生产受到国家环保政策的影响,促使软包装和标签相互交融的现象进一步加强,部分标签印厂已经开始承接一些软包装的产品。
例如正美集团开设浙江正美,主攻柔印生产收缩套标产品;重庆高达在2022年通过新增的软包装业务实现了10%的业绩增长。2022年12月29日,中国印刷及设备器材工业协会软包装印刷分会正式成立,旨在推动软包装行业朝着绿色化的方向健康发展。
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